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傅涛:产业3.0时代,最伟大环保企业正在“诞生”

时间:2017-03-27 15:44 作者:傅涛
1492067641975676.png现场实录
“这是最好的时代,也是最坏的时代”——英国文学家狄更斯这样描述工业革命发生后的时代,对环保产业来说亦是如此。一方面受顶层政策和资本的驱动,造就一批批国际化的环保巨头,最伟大的环保企业也在“诞生”;另外一方面物竞天择适者生存法则下,环保产业局部整合重组拉开序幕。“环保产业重构可能会在未来两三年之内变得更加激烈。在新的变革之下,3.0时代正在到来。3.0时代的环保产业是真正面向未来的政企关系,企业与政府共赢的关系,环保产业是为政府创造就业、创造利润、创造GDP的产业,3.0时代的环保产业才是我国环保的未来。”E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、北京大学环境学院兼职教授傅涛在3月23日“2017(第十五届)水业战略论坛”上如是说。傅涛.jpgE20环境平台首席合伙人、E20研究院院长、北京大学环境学院兼职教授傅涛(本文根据傅涛在“2017(第十五届)水业战略论坛”中发言整理)今年的全国两会刚刚结束,我统计了一下总理工作报告,当中有85次提到了改革字样,过年也曾有70多次谈到了改革。从“三座房子”观当前的改革格局为什么每年经济工作会议和两会都把改革放到这么高的“高度”?我想换个角度,从“三座房子”来比喻和理解当前的改革格局。其实从新中国建立以来中国一直在搭建“三个房子”:第一座房子是毛主席建的,他是总设计师,这座房子叫社会主义,是在旧中国的废墟上建起的一座全新的房子,让百年流离的中国人有了归宿;第二座房子是1978年邓小平同志建立的,它是在原来建筑群中建房子,这座房子还叫社会主义,但内心大不相同,经过了巨大的“变革”,称之为有中国特色的社会主义,这个变革对中国过去四十年的经济发展产生了深远的影响。之后,国家第三、第四届领导人的“改革”更多的是在给房子“装修”,不断修补邓小平同志留下的这个房子,没有动根本,没有真正动房子的“四梁八柱”。第三座房子是生态文明的构架,他的总设计师是习主席。习主席曾多次讲,要构建生态文明的四梁八柱,这将是一座全新的房子,它的建设已经全面开工。怎么变革和搭建生态文明的四梁八柱呢?国家提出“五大发展理念”—创新、协调、绿色、开放、共享。环境问题与生态文明密切关联,我想这五大发展理念必将催动环境领域深刻变革,包括财政政策、产权政策、价格政策、投资政策、监管政策、金融政策等等都发生着变化。变革时代最伟大的环保公司正在“诞生”无论你是领先的还是领跑的,还是弱小的,都将面对变革的深刻影响。那么,在生态文明“四梁八柱”变革下,谁才是变革的红利获得者呢?其实这个话题很具有戏剧性,我们也在分析。其实每一次变革都有后来者居上的机会。以房地产为例,1998年启动的房改,最后成功领跑的企业,无论万科、万达等,并非当初的建筑业公司。再以互联网革命为例,第一波受益者是中国移动、中国电信等电信行业公司,但紧接着,传统电信行业都在缩水,固定电话基本快关门了。你会发现现在成功的企业并不是他们,而是百度、腾讯、阿里巴巴等。真正领跑、成功的反而是后来者。至于我们的水务改革,十五年前刚起步,供水服务属于市政公共服务的领跑者范畴,然而到现在,十大影响力企业,几乎看不到传统水务公司的影子,都是后来居上的。blob.png那么这次环保产业变革会带来什么样的红利?过去十年的BOT特许经营模式造就了北控水务、光大国际、首创股份、桑德集团等一批领先的标杆企业。当下PPP模式最火,不仅相关部委的利好文件密集出台,而且各地方政府纷纷推出了环保PPP项目库。其实眼下水环境综合治理、海绵城市等,都是PPP催生出的一波行情,将从多方面优化上市公司的规模和运营能力,也造就了北控水务、东方园林、亿利、葛洲坝等龙头企业,他们纷纷喊出百亿、千亿甚至更宏伟的目标。继北控水务执行董事周敏第一个喊出五年投资“3千亿目标”之后,东方园林董事长何巧女语出惊人,说2017要实现投资3千亿!这是一个变革、重构、创新的时代,同时也是一个发展的好时机。在我国环保产业变革大幕刚刚拉开之时,我认为未来最伟大的环保公司正在“诞生”,而且会诞生在中国。因为中国环境治理比任何一个国家都要复杂,大家可以拭目以待!变局正在展开,即便现在一些企业暂时领先,未来十年未必一直领先。重新认知环境产业的三大关系那么如何发现未来的领跑企业,在这个变革的时代,我们有必要重新认识环境产业的三个关系:1、政企关系是最根本的客户关系blob.png无论是环境产业1.0,还是3.0时代,政企关系都是我们无法回避、逃不开的最根本的客户关系。1.0时代,环保充当的角色是政府的“保姆”。跟政府签署合同特许经营,提供以达标为核心的单元服务。这种关系下,容易出现两大挑战:在政府与企业博弈较量中,政府能否履行承诺跟信用?在达标的情况下,谁提供服务越便宜,政府采购谁的意愿就越强,因此环境1.0时代模式下已经大范围出现低价恶性竞争。早期为什么没有恶性竞争呢?那时国内环保企业普遍体量小,资金能力不强、技术创新能力不够,大部分企业很难参与专业化的大型项目,环保市场是蓝海。现如今,一批批资金雄厚、政府背景强大的国企、央企跨界而来,使得环境1.0时代竞争越来越白热化,蓝海正变成红海。1.0时代必然促使环境产业进入恶性竞争。环境产业2.0时代,国家出台三个十条和一系列以环境质量为核心的顶层战略和规划,明确规定大气、PM2.5、黑臭水体、土壤修复、水环境综合治理等多项综合考核指标。它不是单一项目和具体工程,已经进入“按效付费”效果治理导向,而不仅仅是实现达标。在此情况下,企业必须要为政府提供一整套的综合服务。
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